مكونات المحفظة الحالية
تم تصميم النطاق “المتحفظ جدا” للمستثمر الحذر ، والمستثمر الذي يتمتع بدرجة تحمل منخفضة للمخاطر أو أفق زمني قصير. وتستهدف المستثمر الساعي لاستقرار الاستثمار والسيولة من أصوله القابلة للاستثمار. الهدف الرئيسي للفرد في نطاق المخاطر المحافظ هو الحفاظ على رأس المال مع توفير الدخل. يجب أن تكون التقلبات في قيم المحافظ ضمن هذا النطاق طفيفة جدا و تحتوي المحفظة هنا دائمًا على أدوات الدخل الثابت فقط
قد يكون للمحافظ في هذا النطاق تقلبات كبيرة في القيمة من سنة إلى أخرى ، مما يجعل هذه الفئة غير مناسبة لأولئك الذين ليس لديهم أفق استثمار ممتد. غالبية الحيازة هنا هي أسهم تصل إلى 100٪ من إجمالي أصول المحفظة
اداء خمس سنوات
مكونات المحفظة الحالية
معايير الأداء السابقة
هذا الأداء بناءا على إختبار تاريخي لمكونات المحفظة، قد يختلف الأداء اللحظي سواء أعلى أو أقل، وذلك حسب أسعار الفائدة والأداء الإقتصادي.
هذا الأداء مبني على أسعار حقيقة لمكونات المحفظة.
الأداء لا يأخذ في الإعتبار الدفعات الشهرية للمحفظة، هو فقط يفترض ايداع أولي في بداية المدة. على سبيل المثال 1000 جنيه حتى نهاية المدة.
الأداء التاريخي لا يضمن الأداء المستقبلي، قد يختلف الأداء في المستقبل سواء كان أعلى أو أقل.